監査人は、グループのFCCの実行可能性に関する警告を発行します
同社はすでに銀行の99.98％でサポートされている、債務の借り換えすることで合意に達している
FCCは2.300万人に達することができる新しい転換社債
M·J·マドリード2 ABR 2014 - 23時52 CET
El auditor lanza una advertencia sobre la viabilidad del grupo FCC
La firma ya ha logrado un pacto para refinanciar su deuda, apoyado por el 99,98% de la banca
La nueva deuda convertible de FCC puede llegar a 2.300 millones
M. J. Madrid 2 ABR 2014 - 23:52 CET
Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC
Esther Alcocer Koplowitz, president of FCC.
エスターAlcocer Koplowitz、FCCの社長。
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The auditor issues a warning about the viability of the group FCC
The company has already reached an agreement to refinance debt, supported by 99.98% of the banking
The new convertible debt FCC can reach 2.300 million
M. J. Madrid 2 ABR 2014 - 23:52 CET
The agreement to refinance its debt , supported by 99.98 % from its creditors , it has not been enough to prevent the FCC construction auditor , Deloitte, include in its report on the 2013 accounts of the group a stern warning on uncertainties surrounding the company.
The auditor emphasizes that in the last two years the group has incurred losses that have significantly weakened its financial and asset situation. He adds that the company has adopted a strategic plan that includes divestitures and a process of global restructuring of its outstanding " final processing" pending certain conditions are met financial debt.more
The FCC imposed on banks to refinance convertible debt
The group sells its subsidiary JCDecaux street furniture French group
FCC suffering historic losses in 2013 to 1,500 million euros
He concludes that " this situation is indicative of a significant uncertainty about the application of the principle of going concern in the consolidated financial statements , which may affect the group's ability to realize its assets and discharge its liabilities in the amount and classification with contained in the consolidated financial statements . "
In particular, the auditor notes that it is not possible to assess the impact that the outcome of this situation could have in relation to the recovery of deferred tax assets and goodwill of the group, as well as its investment in Cementos Portland Valderrivas audit report in which a similar warning is included .Debt restructuring and strategic plan
The warning from the auditor concludes that " the directors of the company expect the implementation of the strategic plan and the successful closing of said debt restructuring group service possible to adapt it to the expectations of resource generation business and adequately fund its operations. " The audit report is dated Monday , the day that saw the signing of contracts for the refinancing of the group.
FCC 's annual report , registered with the National Securities Market Commission ( CNMV ) gives some additional details on debt refinancing to four years amounting to 4,512.4 million euros in two tranches : a loan of 3,162 million and tranche of debt capital convrtible 1,350 million. FCC expects the refinancing has come into force before 30 June. The group notes that loans qualify for the refinancing and what not.Attendance bonus for bondholders
The principal refinancing condition precedent is that the maturity of the convertible bond issue of 450 million 6.5% to be repaid in October was postponed. FCC has called for May 5 a general meeting of bondholders to the characteristics of the bonds are changed. The group offers an attendance bonus of 0.25% for attending the meeting and other premium of 0.5% if the proposed agreements are approved.
In exchange for the postponement , the conversion price of the bonds would stoop of 37.85 to 30 euros , but in reality the difference of the conversion price relative to market is much higher now than when the bonds were issued in 2009. By then, compared with 37.85 euros a quote on the environment of 30 euros. Now, 30 euros are almost twice the market price .
In its annual report , the company also indicates that at year end , the group maintained a more than 600 million in receivables from various public Administracions already overdue balance , ie , that were not paid on time despite different provider payment plans .
監査人は、グループのFCCの実行可能性に関する警告を発行します
同社はすでに銀行の99.98％でサポートされている、債務の借り換えすることで合意に達している
FCCは2.300万人に達することができる新しい転換社債
M·J·マドリード2 ABR 2014 - 23時52 CET
それは、FCCの建設監査人、デロイトを防ぐのに十分ではなかった、その債権者から99.98パーセントでサポートされている負債の借り換えをすることで合意には、 、 、グループの2013会計厳しい警告についての報告書に含める当社を取り巻く不確実性に。
監査人は、最後の2年間にグループが大幅に財務·資産状況を弱体化している損失を被ったことを強調している。彼は、会社が売却し、特定の条件が金融債務を満たしている保留中のその優れた「最終処理」の世界規模の事業再構築の過程を含んで戦略計画を採択したことを追加します。もっと
FCCは、転換社債の借り換えを銀行に課さ
グループは、その子会社であるJCDecauxストリートファニチャーのフランスのグループを販売しています
FCCは1500万ユーロと、2013年に歴史的な損失を被る
彼は、このような状況は、その資産を実現し、量や分類とその負債を排出するためのグループの能力に影響を与える可能性があり、連結財務諸表における継続企業の原則の適用に関する重要な不確実性の指標である」と結論付けて連結財務諸表に含まれている。 "
具体的には、監査人は、グループの繰延税金資産および営業権の回復だけでなく、 CementosポートランドValderrivasへの投資に関連してこのような状況の結果が持ち得る影響を評価することは不可能であると述べている同様の警告が含まれている監査報告書。債務再編および戦略計画
監査人からの警告は、当社取締役は、戦略計画の実施とリソース発電事業の期待にそれを適合させることが可能と債務再編グループサービスの正常閉鎖を期待する」と結論かつ適切にその業務に資金を提供。 "監査レポートは、月曜日、グループの借り換えのための契約を締結した日の日付を記入されています。
国内証券市場委員会（ CNMV ）に登録されているFCCの年次報告書では、 2トランシェに4,512.4百万ユーロにのぼる4年間に債務の借り換えにいくつかの追加の詳細を与える： 3,162万ドルの融資と債券資本convrtible 1350万ドルのトランシェ。 FCCは、借り換えは6月30日の前に力になってきた期待しています。グループは、ローンは借り換えの対象とそうでないことを指摘している。債券保有者のための出席のボーナス
主要な借り換え条件の先例は10月に返済される4.5億6.5％の転換社債発行の満期が延期されたということです。 FCCは、債券の特性に社債権者の総会が変更された5月5日を呼びかけている。グループは、提案された契約書が承認された場合、0.5％の会合や他のプレミアムに出席するため、0.25％の出席のボーナスを提供しています。
延期と引き換えに、社債の転換価格は37.85〜30ユーロの猫背になるが、実際には、市場への転換価格の相対的な違いは、結合が2009年に発行されたときよりも、今非常に高い。それまでに、 37.85ユーロ30ユーロの環境への引用と比較する。今、 30ユーロはほぼ倍の市場価格である。
年次報告書では、同社はまた、今年の終わりに、グループは様々な公共Administracionsすでに延滞残高から債権の6億人以上を維持して、すなわち、にもかかわらず、時間通りに支払われなかったことを示しています別のプロバイダ金制度。
Der Abschlussprüfer hat eine Warnung über die Lebensfähigkeit der Gruppe FCC
Das Unternehmen hat bereits eine Vereinbarung über die Schulden zu refinanzieren erreicht, von 99,98% des Banken unterstützt
Die neue Wandelschuldverschreibungen FCC kann 2.300 Mio. erreichen
M. J. Madrid 2 ABR 2014 - 23.52 Uhr
Die Vereinbarung , um seine Schulden von 99,98% vor seinen Gläubigern unterstützt refinanzieren , es war nicht genug, um die FCC- Bau Abschlussprüfer , Deloitte zu verhindern gewesen , gehören in ihrem Bericht über die 2013 -Konten der Gruppe eine ernste Warnung Unsicherheiten über das Unternehmen.
Der Abschlussprüfer hat betont, dass in den letzten zwei Jahren hat die Gruppe Verluste, die die Finanz-und Vermögenslage erheblich geschwächt haben, entstanden sind. Er fügt hinzu , dass das Unternehmen einen strategischen Plan, Veräußerungen enthält verabschiedet und ein Prozess der globalen Umstrukturierung der hervorragenden " Endbearbeitung " pending bestimmte Bedingungen erfüllt sind Finanzschulden .mehr
Die FCC auf Banken auferlegt, um Wandelanleihen zu refinanzieren
Die Gruppe ihre Tochtergesellschaft JCDecaux Stadtmöblierung Französisch -Gruppe verkauft
FCC leiden historischen Verluste im Jahr 2013 auf 1.500 Millionen Euro
Er kommt zu dem Schluss , dass " diese Situation ist , der eine erhebliche Unsicherheit über die Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung in den Konzernabschluss , die die Fähigkeit der Gruppe , ihre Vermögenswerte zu realisieren und entladen ihre Schulden in der Höhe und Einteilung mit beeinflussen können in den Konzernabschluss enthalten sind. "
Insbesondere stellt der Prüfer , dass es nicht möglich ist, die Auswirkungen, die das Ergebnis dieser Situation könnte in Bezug auf die Wiederherstellung der aktiven latenten Steuern und Goodwill der Gruppe , als auch die Investitionen in Cementos Portland haben Valderrivas bewerten Audit-Bericht , in dem eine ähnliche Warnung ist inbegriffen.Umschuldung und strategischen Plan
Die Warnung des Wirtschaftsprüfers kommt zu dem Schluss , dass "die Direktoren der Gesellschaft erwarten, dass die Umsetzung des strategischen Plans und den erfolgreichen Abschluss der Umschuldung Gruppendienst möglich, sie auf die Erwartungen der Ressourcengenerierung Unternehmen anpassen und angemessen zu finanzieren ihre Operationen . " Der Prüfungsbericht datiert vom Montag, der Tag, der Unterzeichnung der Verträge für die Refinanzierung der Gruppe sah .
Jahresbericht FCC , mit der National Securities Market Commission ( CNMV ) eingetragene gibt einige zusätzliche Details über die Refinanzierung bis vier Jahre in Höhe von 4,512.4 Millionen Euro in zwei Tranchen : ein Darlehen in Höhe von 3.162 Mio. Euro und Tranche von Fremdkapital convrtible 1.350 Millionen . FCC erwartet, dass die Refinanzierung in Kraft vor dem 30. Juni kommen . Die Gruppe stellt fest, dass Kredite für die Refinanzierung zu qualifizieren und was nicht.Teilnahme -Bonus für Anleihegläubiger
Der HauptrefinanzierungsVoraussetzung ist, dass die Laufzeit der Wandelanleihe von 450 Millionen auf 6,5% im Oktober zurückgezahlt werden vertagt. FCC forderte 5. Mai eine Hauptversammlung der Anleihegläubiger auf die Eigenschaften der Anleihen geändert. Die Gruppe bietet ein Sitzungs Bonus von 0,25 % für die Teilnahme an der Sitzung und weitere Prämie von 0,5% , wenn die vorgeschlagenen Vereinbarungen genehmigt.
Im Austausch für die Verschiebung würde der Wandlungspreis der Schuldverschreibungen 37.85 30 Euro herablassen , in Wirklichkeit aber die Differenz der Wandlungspreis relativ zum Markt ist jetzt viel höher , als wenn die Anleihen wurden im Jahr 2009 ausgestellt . Bis dahin , verglichen mit 37,85 € ein Zitat auf die Umwelt von 30 Euro . Nun sind 30 € fast doppelt so Marktpreis.
In seinem Jahresbericht zeigt auch, dass das Unternehmen zum Ende des Jahres hielt die Gruppe eine mehr als 600 Millionen der Forderungen aus verschiedenen öffentlichen Administracions bereits überfällige Differenz , dh , die nicht rechtzeitig bezahlt wurden trotz anderen Anbieter Zahlungspläne .
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