スペインの大手建設会社のSacyrは、170'000'000(1億7000万)ユーロの資本増強と250'000'000ー300'000'000(2億5000万ー3億)ユーロの5年の金利3'2%ー4%の転換社債を発行予定

EL PÂIS

スペインの大手建設会社のSacyrは、170'000'000(1億7000万)ユーロの資本増強と250'000'000ー300'000'000(2億5000万ー3億)ユーロの5年の金利3'2%ー4%の転換社債を発行予定

Sacyr amplía capital por 170 millones y emite 300 millones en bonos convertibles

La emisión será para inversores institucionales, a cinco años y un interés de entre el 3,2% y el 4%

La ampliación supone 36,29 millones de nuevas acciones, que equivalen al 7,8% de la firma

Sacyr pierde 496 millones por el Canal de Panamá y Vallehermoso
El País Madrid 23 ABR 2014 - 19:15 CET

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Sacyr increases capital by issuing 170 million and 300 million in convertible bonds


The issue will be for institutional investors, to five years and an interest rate of between 3.2% and 4%

The extension adds 36.29 million new shares, equivalent to 7.8% of the firm

Sacyr loses 496 million for the Panama Canal and Vallehermoso

The Country Madrid 23 ABR 2014 - 19:15 CET

Sacyr has launched an accelerated capital intended for institutional investors to place a package of 36.29 million new shares (equivalent to 7.79 % of the company ) valued at approximately 170 million euros if taken as reference market prices of construction and services group .

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In parallel, the company headed by Manuel Manrique has approved the issuance of bonds convertible into securities of the company for an amount of 250 million euros , expandable up to 300 million euros, for a term of five years and a type of interest of between 3.25% and 4% , according to the group. The issue will be led by Banco Santander and Société Générale and will target qualified investors only
" The Board of Directors has authorized the issuance , leaving however remain to be determined some of the terms and conditions of the Bonds , which will be fixed once the accelerated bookbuilding is completed, in order to identify qualified investors interested in subscribing for the Bonds , expected to complete by tomorrow morning , " noted the company to the National Securities Market Commission .
These two operations are part of the strategy to strengthen its balance Sacyr and once completed its reorganization and segregated Vallehermoso, go to the market for funds to invest , continue to grow and take advantage of opportunities in the sector , industry sources said Europe Press.

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Sacyrは転換社債170百万3億を発行して資本を増加させ


問題は、5年3.2％〜4％の利率に、機関投資家のためになります

拡張機能は、企業の7.8％に相当3629万新株を追加します

Sacyrパナマ運河とVallehermosoため4.96億を失う

2014 ABR国マドリード23 - 19時15分CET

 

Sacyrは、次の場合に約170百万ユーロと評価さ3629万新株式（会社の7.79パーセントに相当）のパッケージを配置するために機関投資家を対象とし、加速資本を開始しました建設およびサービスグループの参照市場価格とした。

もっとSacyrはその変化に驚きSacyrは、専門家によると、運河の追加費用の50％パナマ運河は、起動に要するSacyrは新空港が承認ムルシアに戻るには、エスケープ
並行して、マヌエル·マンリケが率いる同社は、 250百万ユーロのための会社の有価証券に転換3億ユーロまで拡張可能、 5年の任期と種類の社債の発行を承認したグループに従って3.25％ 〜4％の金利。問題は、バンコ·サンタンデールとソシエテジェネラルが主導され、適格投資家を対象とする唯一の
「取締役会は、しかし、適格投資家を特定するために、加速ブックビルディングが完了すると、固定される社債の契約条件のいくつかを、決定されないままで残して、発行を承認した明日の朝までに完了すると予想社債、の加入に興味を持って、 「当社は、国内証券市場委員会に指摘した。
これらの2つの操作は、そのバランスSacyrを強化し、一度その再編を完了し、 Vallehermoso分離、投資する資金のために市場に行く、成長し、セクターの機会を活用するために継続する戦略の一環である、業界筋は、欧州とを押します。

Sacyr erhöht Kapital durch die Ausgabe von 170 Millionen und 300 Millionen in Wandelanleihen


Das Thema wird für institutionelle Investoren, zu fünf Jahren und einem Zinssatz zwischen 3,2% und 4%

Die Erweiterung fügt 36.290.000 neuen Aktien, das entspricht 7,8% der Unternehmen

Sacyr verliert 496 Millionen für den Panama-Kanal und Vallehermoso

Das Land Madrid 23 ABR 2014 - 19:15 CET

Sacyr hat eine beschleunigte Kapital für institutionelle Anleger um ein Paket von 36.290.000 neuen Aktien (entspricht 7,79% des Unternehmens) stellen bei etwa 170 Millionen Euro, wenn geschätzt gestartet als Referenzmarktpreisevon Bau-und Dienstleistungsgruppe übernommen.

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Parallel dazu hat das Unternehmen von Manuel Manrique leitete die Ausgabe von Anleihen, die in Wertpapiere der Gesellschaft für einen Betrag von 250 Millionen Euro , erweiterbar auf bis zu 300 Millionen Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren und eine Art genehmigt Zinsen zwischen 3,25% und 4% , je nach Gruppe . Die Emission wird von der Banco Santander und Société Générale geführt werden und auch qualifizierte Anleger gezielt nur
"Das Board of Directors hat die Ausstellung zugelassen , so bleiben jedoch noch einige der Bedingungen der Schuldverschreibungen , die fest wird , wenn die beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens abgeschlossen ist , festgelegt , um an qualifizierte Anleger zu identifizieren Interesse an der Zeichnung der Anleihen , die voraussichtlich bis morgen früh abzuschließen ", betonte das Unternehmen auf die Nationale Wertpapiermarktkommission.
Diese beiden Vorgänge sind Teil der Strategie zur Stärkung seiner Bilanz Sacyr und einmal abgeschlossen seine Reorganisation und getrennt Vallehermoso , gehen auf den Markt für Fonds zu investieren, weiter zu wachsen und die Chancen zu nutzen in der Branche , sagte, Europa Quellen aus der Industrie Drücken Sie.

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