EDreamsチーフODIGEOは、IPOは11万ドルを達成
スペインの電網旅行代理店のeDreams Odiegoは、株式上場して1'050'000'000ユーロ(10億5000万ユーロ)を資金獲得?
El jefe de eDreams Odigeo logrará 11 millones en la salida a Bolsa
Javier Pérez-Tenessa conservará títulos valorados en otros 19 millones
La empresa descarta dar dividendo en el “futuro previsible”
La compañía busca objetivos para crecer mediante adquisiciones
eDreams sitúa el precio de su salida a Bolsa en poco más de 1.000 millones
Miguel Jiménez Madrid 3 ABR 2014 - 00:01 CET
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EDreams Chief ODIGEO achieved 11 million in IPO
Javier Pérez-Tenessa retain securities valued at 19 million
The company give dividend rule in the "foreseeable future"
The company seeks to grow through acquisition targets
Home puts the price of its IPO in just over 1,000 million
Miguel Jiménez Madrid 3 ABR 2014 - 00:01 CET
Digital travel agency eDreams ODIGEO prepares to debut on the stock market next week . The transaction will be placed on the market up to 40 % stake in a deal worth about 430 million euros operation. Of these, 50 million will go to the company through a capital increase . The rest will be for sale by existing shareholders . The company plans to place shares between 10 and 10.25 euros per share , representing a valuation of capital 1050-1075000 .
According to the provisional offer prospectus that the company has distributed to investors and seen by COUNTRY , funds of private equity firm Permira placed up to 18.3 million shares for about 188 million euros and signature Ardian be sold to 11.7 million shares for about 12 million. Among the directors , President and CEO , Javier Pérez- Tenessa placed up to 1.1 million shares for about 11.6 million euros. In addition , it shall retain at least 1.87 million additional titles worth about 19 million.
After the transaction, and assuming that the option of expanding the supply is running, Permira are expected to move from 48.4 % to 28.7 % of the capital ; Ardian , from 31% to 18.4% ; Willinvest & MSG , from 5.4% to 3.2% ; Five Arrows, 4.8%, 2.9% and Pérez- Tenessa , from 3% to 1.8%. The selling shareholders undertake not get more market shares in terms ranging from 180 to 360 days, as appropriate.
Of the 50 million that captures Dreams , will be 12.6 million in commissions to the underwriters and other operating expenses .
The company recognizes in the prospectus ( which has not been registered with the National Securities Market , although the company will trade in Spain ) does not plan to pay dividends in the " foreseeable future " because given his profile and strategy expected to devote the income that gets reinvested to grow or reduce your debt. In any case, the terms of issue of part of its debt include strong restrictions on the payment of dividend.
Growth Strategy
The company also says it is ready to grow through acquisitions . The brochure indicates that its leadership and experience with previous purchases , puts them in " advantageous position " to find and execute " any attractive strategic opportunity ." It also notes that cash generation and debt reduction by the proceeds from the IPO gives flexibility " to act opportunistically with respect to any attractive target ."
Along with shopping, eDreams , which is highly dependent on flight booking also plans grow increasingly selling vacation packages, car rentals, insurance and expenses at destination ( restaurants, transport, shops ) also wants to increase advertising revenues and searches. In addition, he bet on channels like mobile, travel companies and private label agreements .
With all this , will try to revive languishing growth . From April to December 2013 , the first nine months of its financial year 2013/2014 , revenues were $ 355.96 million , an increase of only 0.7% . In addition , the company suffered losses of 9.1 million compared to 2.2 million profit in the same period of 2012. France is the main market, which accounts for 36 % of its reserves and 41% of their discretionary income. Spain and Italy lag behind . The company operates in 42 countries.
According to the provisional offer prospectus that the company has distributed to investors and seen by COUNTRY , funds of private equity firm Permira placed up to 18.3 million shares for about 188 million euros and signature Ardian be sold to 11.7 million shares for about 12 million. Among the directors , President and CEO , Javier Pérez- Tenessa placed up to 1.1 million shares for about 11.6 million euros. In addition , it shall retain at least 1.87 million additional titles worth about 19 million.
After the transaction, and assuming that the option of expanding the supply is running, Permira are expected to move from 48.4 % to 28.7 % of the capital ; Ardian , from 31% to 18.4% ; Willinvest & MSG , from 5.4% to 3.2% ; Five Arrows, 4.8%, 2.9% and Pérez- Tenessa , from 3% to 1.8%. The selling shareholders undertake not get more market shares in terms ranging from 180 to 360 days, as appropriate.
Of the 50 million that captures Dreams , will be 12.6 million in commissions to the underwriters and other operating expenses .
The company recognizes in the prospectus ( which has not been registered with the National Securities Market , although the company will trade in Spain ) does not plan to pay dividends in the " foreseeable future " because given his profile and strategy expected to devote the income that gets reinvested to grow or reduce your debt. In any case, the terms of issue of part of its debt include strong restrictions on the payment of dividend.
Growth Strategy
The company also says it is ready to grow through acquisitions . The brochure indicates that its leadership and experience with previous purchases , puts them in " advantageous position " to find and execute " any attractive strategic opportunity ." It also notes that cash generation and debt reduction by the proceeds from the IPO gives flexibility " to act opportunistically with respect to any attractive target ."
Along with shopping, eDreams , which is highly dependent on flight booking also plans grow increasingly selling vacation packages, car rentals, insurance and expenses at destination ( restaurants, transport, shops ) also wants to increase advertising revenues and searches. In addition, he bet on channels like mobile, travel companies and private label agreements .
With all this , will try to revive languishing growth . From April to December 2013 , the first nine months of its financial year 2013/2014 , revenues were $ 355.96 million , an increase of only 0.7% . In addition , the company suffered losses of 9.1 million compared to 2.2 million profit in the same period of 2012. France is the main market, which accounts for 36 % of its reserves and 41% of their discretionary income. Spain and Italy lag behind . The company operates in 42 countries.
EDreamsチーフODIGEOは、IPOは11万ドルを達成
ハビエル·ペレス·Tenessaは1900万相当の有価証券を保有
同社は、「予見可能な将来」の配当ルールを与える
同社は、買収対象を通じて成長を目指して
ホームには、わずか10億年にIPOの価格を置きます
ミゲル·ヒメネスマドリード3 ABR 2014 - 午後12時01分CET
ハビエル·ペレス·Tenessaは1900万相当の有価証券を保有
同社は、「予見可能な将来」の配当ルールを与える
同社は、買収対象を通じて成長を目指して
ホームには、わずか10億年にIPOの価格を置きます
ミゲル·ヒメネスマドリード3 ABR 2014 - 午後12時01分CET
デジタル旅行代理店eDreams ODIGEOは来週の株式市場にデビューする準備をします。トランザクションは約4.3億ユーロ運転相当の取引では40 ％の株式を市場投入時に配置されます。このうち50万人が増資を通じて会社に行きます。残りは既存株主で販売されます。同社は資本金1050から1075000の評価を表す、一株当たり10と10.25ユーロとの間で株式を配置する予定です。
同社は投資家に配布され、国別に見てきた仮オファーの目論見書によると、非公開投資会社ペルミラの資金は約1.88億ユーロ18.3百万株にまで配置され、署名Ardian約12百万1170万株に販売する。取締役の中、社長兼最高経営責任者（CEO）は、ハビエル·ペレス· Tenessaは約1160万ユーロ1.1百万株まで置く。また、約19万ドル以上187万追加のタイトルを保持するものとします。
トランザクションの後、供給を拡大するためのオプションが実行されていることを仮定して、ペルミラは資本金の28.7％に48.4％から移動すると予想される。 31％から18.4％にArdian 、 ; 5.4％から3.2％へ、 Willinvest ＆ MSG ;ファイブアローズ、 4.8％ 、 2.9％とペレス - Tenessa 、 3％ 〜1.8 ％である。売却株主は、必要に応じて、 180〜 360日の範囲の面でより多くの市場シェアを取得しないで実施しています。
夢をキャプチャ5000万、引受人やその他の営業費用に手数料の1260万になります。
当社は、 （会社がスペインで取引しますが、ナショナル証券市場に登録されていない）目論見書に認識して与えられた彼のプロフィールと戦略を捧げることを期待ので、「予見可能な将来」の配当をする予定はありませんあなたの借金を増やしたり減らすために再投資されます収入。いずれにしても、その債務の一部の発行条件は、配当金の支払いに強い制限があります。
成長戦略
同社はまた、買収を通じて成長する準備ができていると言います。パンフレットは、そのリーダーシップと、以前購入した経験が、検索して実行するために「有利な立場」に格納しますことを示しています」でも魅力的な戦略的機会を。 "また、キャッシュの創出と、IPOによる収入による債務削減、柔軟性を与えることを指摘し「いずれかの魅力的な標的に対する日和見行動する。 "
ショッピングと一緒に、フライト予約に大きく依存しているeDreamsも、また、広告収入を増やしたい、ますます（レストラン、交通機関、ショップ）目的地にバケーションパッケージ、レンタカー、保険、販売費の成長を計画を検索。加えて、彼は携帯電話、旅行会社やプライベートラベルの協定のようなチャンネルに賭ける。
すべての取り組みと、感傷的な成長を復活しようとします。 4月から2013年12月には、その会計年度2014分の2013年の最初の9ヶ月間では、売上高は355960000ドル、 0.7 ％の増収となりました。また、同社は2012年の同期間における220万利益に比べ910万の損失を被った。フランスは埋蔵量の36％とその可処分所得の41％を占める主要市場です。スペインとイタリアは遅れ。同社は42カ国で動作します。
同社は投資家に配布され、国別に見てきた仮オファーの目論見書によると、非公開投資会社ペルミラの資金は約1.88億ユーロ18.3百万株にまで配置され、署名Ardian約12百万1170万株に販売する。取締役の中、社長兼最高経営責任者（CEO）は、ハビエル·ペレス· Tenessaは約1160万ユーロ1.1百万株まで置く。また、約19万ドル以上187万追加のタイトルを保持するものとします。
トランザクションの後、供給を拡大するためのオプションが実行されていることを仮定して、ペルミラは資本金の28.7％に48.4％から移動すると予想される。 31％から18.4％にArdian 、 ; 5.4％から3.2％へ、 Willinvest ＆ MSG ;ファイブアローズ、 4.8％ 、 2.9％とペレス - Tenessa 、 3％ 〜1.8 ％である。売却株主は、必要に応じて、 180〜 360日の範囲の面でより多くの市場シェアを取得しないで実施しています。
夢をキャプチャ5000万、引受人やその他の営業費用に手数料の1260万になります。
当社は、 （会社がスペインで取引しますが、ナショナル証券市場に登録されていない）目論見書に認識して与えられた彼のプロフィールと戦略を捧げることを期待ので、「予見可能な将来」の配当をする予定はありませんあなたの借金を増やしたり減らすために再投資されます収入。いずれにしても、その債務の一部の発行条件は、配当金の支払いに強い制限があります。
成長戦略
同社はまた、買収を通じて成長する準備ができていると言います。パンフレットは、そのリーダーシップと、以前購入した経験が、検索して実行するために「有利な立場」に格納しますことを示しています」でも魅力的な戦略的機会を。 "また、キャッシュの創出と、IPOによる収入による債務削減、柔軟性を与えることを指摘し「いずれかの魅力的な標的に対する日和見行動する。 "
ショッピングと一緒に、フライト予約に大きく依存しているeDreamsも、また、広告収入を増やしたい、ますます（レストラン、交通機関、ショップ）目的地にバケーションパッケージ、レンタカー、保険、販売費の成長を計画を検索。加えて、彼は携帯電話、旅行会社やプライベートラベルの協定のようなチャンネルに賭ける。
すべての取り組みと、感傷的な成長を復活しようとします。 4月から2013年12月には、その会計年度2014分の2013年の最初の9ヶ月間では、売上高は355960000ドル、 0.7 ％の増収となりました。また、同社は2012年の同期間における220万利益に比べ910万の損失を被った。フランスは埋蔵量の36％とその可処分所得の41％を占める主要市場です。スペインとイタリアは遅れ。同社は42カ国で動作します。
EDreams Chef ODIGEO erreicht 11 Millionen im IPO
Javier Pérez-Tenessa behalten Wertpapiere zu 19 Millionen geschätzt
Das Unternehmen geben Dividende in der Regel im "absehbarer Zeit"
Das Unternehmen will durch Akquisitionen wachsen Ziele
Startseite legt den Preis für seinen Börsengang in etwas mehr als 1.000 Mio.
Miguel Jiménez Madrid 3 ABR 2014 - 00.01 Uhr
Javier Pérez-Tenessa behalten Wertpapiere zu 19 Millionen geschätzt
Das Unternehmen geben Dividende in der Regel im "absehbarer Zeit"
Das Unternehmen will durch Akquisitionen wachsen Ziele
Startseite legt den Preis für seinen Börsengang in etwas mehr als 1.000 Mio.
Miguel Jiménez Madrid 3 ABR 2014 - 00.01 Uhr
Digitale Reisebüro eDreams ODIGEO bereitet sich an der Börse debütieren nächste Woche. Die Transaktion wird auf dem Markt bis zu 40 % der Anteile an einem Abkommen über € 430.000.000 Betrieb wert gelegt werden. Davon werden 50 Millionen für das Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung zu gehen. Der Rest wird zum Verkauf durch die bestehenden Aktionäre. Das Unternehmen plant, Aktien zwischen 10 und 10,25 € je Aktie zu platzieren, die eine Bewertung der Kapital 1050-1075000 .
Nach der vorläufigen Angebotsprospekt , die das Unternehmen an die Anleger ausgeschüttet und Land gesehen , Fonds der Private-Equity- Gesellschaft Permira platziert bis zu 18.300.000 Aktien für etwa 188 Mio. Euro und ein Signatur Ardian auf 11,7 Mio. Aktien für rund 12 Millionen verkauft werden. Unter den Regisseuren , legte Präsident und CEO, Javier Pérez- Tenessa bis zu 1,1 Millionen Aktien rund 11,6 Millionen Euro. Darüber hinaus muss er zumindest 1,87 Millionen weitere Titel im Wert von rund 19 Millionen zu halten.
Nach der Transaktion und unter der Annahme , dass die Option der Erweiterung des Versorgungs läuft, Permira werden voraussichtlich von 48,4% auf 28,7 % des Grundkapitals zu bewegen; Ardian , von 31% auf 18,4% ; Willinvest & MSG, von 5,4% auf 3,2% ; Fünf Pfeile, 4,8% , 2,9% und Pérez- Tenessa , von 3% auf 1,8%. Die abgebenden Aktionäre verpflichten sich mehr Marktanteile im Bereich von 180 bis 360 Tagen zu bekommen, als angemessen.
Von den 50 Millionen , die Träume fängt , werden 12,6 Millionen an Provisionen der Konsortialbanken und sonstige betriebliche Aufwendungen sein .
Das Unternehmen erkennt im Prospekt ( die nicht mit der National Securities Market registriert worden ist , obwohl das Unternehmen in Spanien im Handel ) hat nicht die Absicht , Dividenden in der " absehbarer Zeit " zu bezahlen, weil gegeben sein Profil und Strategie erwartet, die zu widmen Erträge, die wieder angelegt , zu wachsen oder reduzieren Sie Ihre Schulden bekommt . In jedem Fall sind die Bedingungen für die Ausgabe von Teil seiner Schulden sind starke Einschränkungen bei der Zahlung der Dividende .
Wachstumsstrategie
Das Unternehmen sagt, dass es bereit ist, durch Akquisitionen wachsen. Die Broschüre zeigt, dass seine Führung und Erfahrung mit früheren Käufen , stellt sie in " vorteilhaften Position " zu finden, und führen Sie " keine attraktive strategische Chance. " Er stellt außerdem fest , dass die Cash-Generierung und Schuldenabbau durch den Erlös aus dem Börsengang eine größere Flexibilität ", um opportunistisch in Bezug auf eine attraktive Ziel handeln."
Zusammen mit Einkaufsmöglichkeiten, eDreams , die stark abhängig von der Flugbuchung ist auch Pläne wachsen zunehmend verkaufen Pauschalreisen , Mietwagen , Versicherungen und Aufwendungen am Bestimmungsort (Restaurants, Verkehrsmittel, Geschäfte ) will auch die Werbeeinnahmen erhöhen und sucht . Darüber hinaus hat er über Kanäle wie mobile , Reiseunternehmen und Private-Label- Vereinbarungen zu wetten.
Mit all diesen , wird versuchen, schmachtenden Wachstum wieder zu beleben. Von April bis Dezember 2013 , in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahr 2013/ 2014 lag der Umsatz 355.960.000 $ , ein Anstieg von nur 0,7%. Zudem litt das Unternehmen Verluste in Höhe von 9,1 Millionen gegenüber 2,2 Millionen Euro Gewinn im gleichen Zeitraum des Jahres 2012. Frankreich ist der wichtigste Markt , der für 36% der Reserven und 41 % ihres verfügbaren Einkommens ausmacht. Spanien und Italien hinken . Das Unternehmen betreibt in 42 Ländern.
Nach der vorläufigen Angebotsprospekt , die das Unternehmen an die Anleger ausgeschüttet und Land gesehen , Fonds der Private-Equity- Gesellschaft Permira platziert bis zu 18.300.000 Aktien für etwa 188 Mio. Euro und ein Signatur Ardian auf 11,7 Mio. Aktien für rund 12 Millionen verkauft werden. Unter den Regisseuren , legte Präsident und CEO, Javier Pérez- Tenessa bis zu 1,1 Millionen Aktien rund 11,6 Millionen Euro. Darüber hinaus muss er zumindest 1,87 Millionen weitere Titel im Wert von rund 19 Millionen zu halten.
Nach der Transaktion und unter der Annahme , dass die Option der Erweiterung des Versorgungs läuft, Permira werden voraussichtlich von 48,4% auf 28,7 % des Grundkapitals zu bewegen; Ardian , von 31% auf 18,4% ; Willinvest & MSG, von 5,4% auf 3,2% ; Fünf Pfeile, 4,8% , 2,9% und Pérez- Tenessa , von 3% auf 1,8%. Die abgebenden Aktionäre verpflichten sich mehr Marktanteile im Bereich von 180 bis 360 Tagen zu bekommen, als angemessen.
Von den 50 Millionen , die Träume fängt , werden 12,6 Millionen an Provisionen der Konsortialbanken und sonstige betriebliche Aufwendungen sein .
Das Unternehmen erkennt im Prospekt ( die nicht mit der National Securities Market registriert worden ist , obwohl das Unternehmen in Spanien im Handel ) hat nicht die Absicht , Dividenden in der " absehbarer Zeit " zu bezahlen, weil gegeben sein Profil und Strategie erwartet, die zu widmen Erträge, die wieder angelegt , zu wachsen oder reduzieren Sie Ihre Schulden bekommt . In jedem Fall sind die Bedingungen für die Ausgabe von Teil seiner Schulden sind starke Einschränkungen bei der Zahlung der Dividende .
Wachstumsstrategie
Das Unternehmen sagt, dass es bereit ist, durch Akquisitionen wachsen. Die Broschüre zeigt, dass seine Führung und Erfahrung mit früheren Käufen , stellt sie in " vorteilhaften Position " zu finden, und führen Sie " keine attraktive strategische Chance. " Er stellt außerdem fest , dass die Cash-Generierung und Schuldenabbau durch den Erlös aus dem Börsengang eine größere Flexibilität ", um opportunistisch in Bezug auf eine attraktive Ziel handeln."
Zusammen mit Einkaufsmöglichkeiten, eDreams , die stark abhängig von der Flugbuchung ist auch Pläne wachsen zunehmend verkaufen Pauschalreisen , Mietwagen , Versicherungen und Aufwendungen am Bestimmungsort (Restaurants, Verkehrsmittel, Geschäfte ) will auch die Werbeeinnahmen erhöhen und sucht . Darüber hinaus hat er über Kanäle wie mobile , Reiseunternehmen und Private-Label- Vereinbarungen zu wetten.
Mit all diesen , wird versuchen, schmachtenden Wachstum wieder zu beleben. Von April bis Dezember 2013 , in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahr 2013/ 2014 lag der Umsatz 355.960.000 $ , ein Anstieg von nur 0,7%. Zudem litt das Unternehmen Verluste in Höhe von 9,1 Millionen gegenüber 2,2 Millionen Euro Gewinn im gleichen Zeitraum des Jahres 2012. Frankreich ist der wichtigste Markt , der für 36% der Reserven und 41 % ihres verfügbaren Einkommens ausmacht. Spanien und Italien hinken . Das Unternehmen betreibt in 42 Ländern.
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