ACSは、再生可能エネルギー子会社の51パーセントの株式交換の配置を起動 しっかりと、サエタ収率は、16風力発電所があり、3太陽熱と配当でその利益の90％を配布 ACSは、AVEカリフォルニアに乗る 9時11分CET - エル·パイスマドリード15 ENE2015

EL PAIS

ACS lanza la colocación en Bolsa del 51% de su filial de renovables
La firma, Saeta Yield, tiene 16 parques eólicos y tres termosolares y repartirá el 90% de su beneficio en dividendos

    ACS se sube al AVE de California

El País Madrid 15 ENE 2015 - 09:11 CET

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ACS launches the stock exchange placement of 51% of its renewables subsidiary
The firm, Saeta Yield, has 16 wind farms and three solar thermal and distribute 90% of its profit in dividends

     ACS gets on the AVE California

El País Madrid 15 ENE 2015 - 09:11 CET

 The constructor and services group ACS announced the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) its intention to make an offer for sale of 51% shares of Saeta Yield, a subsidiary of renewable energy assets, which will be go public. The offer is directed to institutional investors and will be coordinated by BofA Merrill Lynch, Citigroup and Société Générale, which will also feature the Banco Santander and HSBC as underwriters. Key Capital Partners is acting as financial adviser to ACS and Saeta. The group has already initiated the process for the CNMV approved the prospectus for the offering.

Yield Saeta owns, through subsidiaries, 16 wind farms with a total capacity of 539 MW and an average remaining life from the regulatory point of view of about 16 years, and three solar power plants totaling 150 MW of capacity remaining life and regulatory whose average is about 22 years.

All these assets are in Spain. In the future the company intends to expand its presence both in Spain and abroad by acquiring other assets to generate renewable or conventional electricity transmission and distribution of electricity, as well as other energy-related infrastructure in each case with contracted or regulated revenues over time.

Saeta Yield aims to establish a policy of quarterly dividends based on an objective surcharge of 90% on forecast cash available for distribution appellant. During 2015 and 2016, Saeta Yield intends to distribute approximately 57 million euros per year depending on the generation of cash flow and liquidity in each year.

The company estimates that, in connection with initial assets, will have a liquidity available for distribution of approximately 78 million euros in 2015 (although this figure includes an extraordinary net cash input 15 million euros, leaving approximately 62 million EUR recurring liquidity available for distribution) and 63 million euros in 2016.

Until October 2014, the Saeta group had revenues of 181.5 million euros and a gross operating profit (EBITDA) adjusted to 129 million euros. The company estimates that the group will get a revenue of 223 million euros and 224 million euros for 2015 and 2016 and an adjusted EBITDA of EUR 154 million in both years.
Purchase option

ACS sign with Saeta an agreement that grants the subsidiary a right of first offer on a number of stakes in energy assets in operation or under construction or development and energy assets that ACS has in the future.

Initially, that right extends over three solar thermal plants in Spain, 10 wind farms located in Mexico, Peru, Uruguay and Portugal and electricity transmission network of 400 kilometers in Peru. These 13 generation assets totaling 554 MW renewable energy. All these assets are in commercial operation or is expected to start before December 2016, and have power sales contracts or regulated long-term compensation systems.

In addition, Saeta have a call option on the three solar thermal power plants in Spain.

The communication to the CNMV, the company states that the objective of ACS and Saeta with the operation is to "provide a company focused on providing value by combining stable, predictable and recurring dividend growth" and "create a society with a competitive source of capital who benefits from the acquisition of assets with contracted or regulated long term developed by ACS SI and third "income.

ACS Industrial Services intends to maintain a significant stake in Saeta Yield she considers "an essential element of its strategy to develop energy infrastructure." In any case, ACS agrees not to sell shares of Bolt in the 360 days of the settlement of the offer IPO, subject to certain exceptions.

 ACSは、再生可能エネルギー子会社の51パーセントの株式交換の配置を起動
しっかりと、サエタ収率は、16風力発電所があり、3太陽熱と配当でその利益の90％を配布

    ACSは、AVEカリフォルニアに乗る

9時11分CET - エル·パイスマドリード15 ENE2015

 ACSはなりComisiónナシオナル·デル·メルカド·デ·返り（CNMV）サエタ収量、再生可能エネルギー資産の子会社の51％を株式の売却のための申し出をするする意向を発表し、コンストラクタおよびサービスグループ公共行く。オファーは機関投資家に向けられているとも引受会社としてバンコ·サンタンデールとHSBCを特色にするメリルリンチ日本証券、シティグループおよびソシエテジェネラル、によって調整されます。キー·キャピタル·パートナーズは、ACSとサエタの財務顧問として機能している。グループはすでにCNMVオファリングのために目論見書を承認するためのプロセスを開始している。

収量サエタは、子会社を通じて、539メガワットの総容量と約16年のビューの調節点からの平均残存期間を持つ16風力発電所、および容量の150メガワットを合計3太陽光発電所を所有している残りの人生や規制、平均は約22年である。

これらのすべての資産はスペインである。将来的には同社は、それぞれの中で再生可能なまたは従来の送電と配電だけでなく、他のエネルギー関連インフラを生成するために、その他の資産を取得することにより、その存在スペインの国内外を拡大する意向時間をかけて、契約または調節収入の場合。

サエタ収量は、配布控訴人のために利用可能な予測現金での90パーセントの客観有料に基づく四半期配当の方針を確立することを目指しています。 2015と2016の間に、サエタ収率は、各年のキャッシュフローと流動性の発生に応じて、年間約57万ユーロに配布する予定。

同社は、この数字は約62万ドルを残して、1500万ユーロ臨時正味現金入力を備えているが、最初の資産に関連して、（2015年に約78百万ユーロの分配可能な流動性を持つことになります、と推定している2016年に分配可能な流動性）は63万ユーロ経常ユーロ。

2014年10月までは、サエタグループは1.815億ユーロの売上高を持っていたし、営業総利益（EBITDA）は1.29億ユーロに調整した。同社は、グループは2015年と2016年のための2.23億ユーロおよび224百万ユーロの収益と両年におけるユーロ1.54億の調整EBITDAを取得していると推定している。
購入選択権

サエタ運転中または建設またはACSが、将来的に持って開発し、エネルギー資産下のエネルギー資産の株式の数に子会社を最初のオファーの権利を許諾契約のACSのサイン。

最初は、その権利はメキシコ、ペルー、ウルグアイ、ポルトガル、ペルーの400キロの送電網に位置スペインの3以上の太陽熱プラント、10の風力発電所を拡張します。 554 MWの再生可能エネルギーを合計するこれらの13発電資産。これらのすべての資産は、商業運転しているか、2016年12月前に開始すると予想されており、電力販売契約または規制の長期的な補償システムがある。

また、サエタはスペインの3太陽熱発電所でのコール·オプションを持っている。

CNMVへの通信、会社が操作でACSとサエタの目的は、「安定した予測可能かつ定期的な配当成長を組み合わせることで価値を提供することに焦点を当て、会社を提供」と「資本の競争力の源を社会に作成することであると述べている誰がACS SIおよび第三の「収入によって開発された契約または調節長期で資産の取得から利益を得る。

ACSインダストリアルサービスは、彼女が考えてサエタ収量の大幅な出資を維持する意向「エネルギーインフラを開発するための戦略の不可欠な要素を。」いずれにしても、ACSは、一定の例外を条件のオファーIPO、決済の360日間で、ボルトの株式を売却しないことに同意します。

 ACS startet die Börse Platzierung von 51% der erneuerbaren Energien Tochtergesellschaft
Die Firma, Saeta Yield, verfügt über 16 Windparks und drei solarthermischen und verteilen 90% ihres Gewinns in Form von Dividenden

     ACS wird von der AVE California

El País Madrid 15 ENE 2015 - 09:11 CET

 Der Konstruktor und Dienstleistungsgruppe ACS kündigte die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ihre Absicht zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von 51% der Anteile der Saeta Yield, einem Tochterunternehmen von erneuerbaren Energieanlagen zu machen, die sein wird, die Öffentlichkeit zu gehen. Das Angebot ist an institutionelle Investoren gerichtet und wird von BofA Merrill Lynch, Citigroup und Société Générale, die auch über die Banco Santander und HSBC als Underwriter zu koordinieren. Key Capital Partners ist als Finanzberater von ACS und Saeta handeln. Die Gruppe hat bereits den Prozess initiiert für die CNMV genehmigt den Prospekt für das Angebot.

Yield Saeta besitzt, über Tochtergesellschaften, 16 Windparks mit einer Gesamtleistung von 539 MW und einer durchschnittlichen Restlaufzeit von regulatorischer Sicht von etwa 16 Jahren und drei Solarkraftwerke in Höhe von insgesamt 150 MW Leistung Restlaufzeit und regulatorischen, dessen Durchschnitt über 22 Jahren.

All diese Vermögenswerte in Spanien. In Zukunft will das Unternehmen seine Präsenz in Spanien und im Ausland durch den Erwerb von sonstigen Vermögensgegenständen der erneuerbaren oder konventionellen Stromübertragung und Stromverteilung, sowie andere energiebezogene Infrastruktur in jedem erzeugen erweitern Fall vertraglich geregelt oder Einnahmen im Laufe der Zeit.

Saeta Yield strebt eine Politik der vierteljährlichen Dividende auf Basis einer objektiven Aufschlag von 90% auf prognostizierten Zahlungs zur Verteilung Beschwerdeführer zur Verfügung zu etablieren. Während 2015 und 2016 möchte Saeta Rendite auf etwa 57 Millionen Euro pro Jahr zu verteilen, je nach der Erzeugung von Cash Flow und Liquidität eines jeden Jahres.

Das Unternehmen schätzt, dass im Zusammenhang mit der ursprünglichen Vermögenswerte, wird eine Liquiditäts für die Verteilung von rund € 78.000.000 in 2015 (obwohl Darin enthalten ist ein außerordentlicher Nettozahlungseingang 15.000.000 €, so dass etwa 62 Millionen EUR wiederkehrende Liquidität zur Ausschüttung zur Verfügung) und 63 Millionen Euro in 2016.

Bis Oktober 2014 hatte die Saeta-Gruppe einen Umsatz von 181.500.000 € und einem Bruttobetriebsergebnis (EBITDA) von 129 Millionen Euro angepasst. Das Unternehmen schätzt, dass die Gruppe einen Umsatz von 223.000.000 € und 224 Millionen Euro für 2015 und 2016 und ein bereinigtes EBITDA von 154 Mio. EUR in beiden Jahren zu bekommen.
Kaufoption

ACS Schild mit Saeta eine Vereinbarung, dass die Tochtergesellschaft ein Recht auf erste Angebot gewährt von einer Reihe von Beteiligungen an Energieanlagen in Betrieb oder im Bau oder Entwicklung und Energieanlagen, die ACS hat in der Zukunft.

Zunächst reicht das richtig über drei solarthermische Kraftwerke in Spanien, 10 Windparks in Mexiko, Peru, Uruguay und Portugal und Stromübertragungsnetzes von 400 Kilometern in Peru. Diese 13 Erzeugungsanlagen in Höhe von insgesamt 554 MW erneuerbarer Energie. All diese Vermögenswerte werden im kommerziellen Betrieb oder wird voraussichtlich noch vor Dezember 2016 beginnen und haben Macht Kaufverträge oder geregelten langfristige Vergütungssysteme.

Außerdem Saeta eine Call Option auf den drei solarthermische Kraftwerke in Spanien.

Die Mitteilung an die CNMV das Unternehmen fest, dass das Ziel der ACS und Saeta mit der Operation ist es, "eine Gesellschaft darauf, Wert durch die Kombination stabile, berechenbare und wiederkehrenden Dividendenwachstum" und "eine Gesellschaft mit einer wettbewerbsfähigen Kapitalquelle die sich aus dem Erwerb der Vermögenswerte mit vertraglich geregelten oder langfristig durch ACS SI und dritten "Einkommen entwickelt profitiert.

ACS Industrial Services beabsichtigt, einen großen Anteil an der Saeta Yield sie hält zu halten "ein wesentliches Element ihrer Strategie zur Energieinfrastruktur zu entwickeln." In jedem Fall ACS verpflichtet sich, Aktien der Bolt in der 360 Tage der Abwicklung des Angebots IPO, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, zu verkaufen.